Kardex verfolgt Personalbestand, Kosten und Investitionen der Region in einem einzigen Power-BI-Bericht.
Für das regionale Controlling von Kardex führt ein Power-BI-Kostenstellenbericht Personalbestand, SAP-Kosten und Investitionen an einer Stelle zusammen. Jede Führungskraft hat nur Zugriff auf die Kostenstellen, für die sie verantwortlich ist.
Bedarf des Kunden
Das regionale Controlling verfolgte Personalbestand, Kosten, Investitionen und Kosten pro Mitarbeitenden nach Kostenstelle, über mehrere Länder hinweg. Die Daten lagen in getrennten Dateien, exportiert aus verschiedenen Systemen.
Die Kosten kamen aus einem SAP-Export, die Mitarbeiterliste und die offenen Stellen aus dem Personalwesen, die Investitionen aus den jährlichen CAPEX-Listen, und die Zuordnung der Kostenstellen wurde für jedes Land getrennt geführt.
Ergebnis
Personalbestand, Kosten und Investitionen der Region werden in einem einzigen Bericht analysiert, mit denselben Filtern nach Land, Funktion und Kostenstelle. Der Bericht wird aus den in SharePoint hochgeladenen Quellen aktualisiert, und der Zugriff folgt der Verantwortung für die Kostenstellen.
Gelieferte Lösung
- Vier Kennzahlen am Anfang des BerichtsPersonalbestand (FTE), Kosten, Investitionen (CAPEX) und Kosten pro Mitarbeitenden, neu berechnet für die gewählten Filter.
- Drill-down auf jede KennzahlOffene Stellen, monatlicher Personalbestand und die Mitarbeiterliste; Kostenarten und die monatliche Entwicklung; Investitionen nach Anlagenkategorie und die Detailliste.
- Filter nach der UnternehmensstrukturJahr, Land, Funktion, Kostenstelle, Kostenstellenverantwortlicher, COGS oder OPEX.
- Angebundene QuellenDer SAP-Kostenexport, die Listen der Mitarbeitenden und der offenen Stellen, die jährlichen CAPEX-Listen und die Kostenstellenzuordnung, in einer SharePoint-Bibliothek.
- Zugriff nach VerantwortungSicherheit auf Zeilenebene anhand des angemeldeten Benutzers. Eine Führungskraft sieht nur die Mitarbeitenden und Kostenstellen, für die sie verantwortlich ist; die regionale Finanzabteilung hat Zugriff auf alle Daten.
- Kardex-Design und die HandbücherDer Bericht folgt dem Corporate-Design-Leitfaden von Kardex. Das Bereitstellungs- und das Wartungshandbuch beschreiben die Quellen, die Aktualisierung und das Hinzufügen von Benutzern.
So funktioniert es
- 01
Die Quellen
Die SAP-Exporte sowie die Personal- und CAPEX-Listen werden in eine SharePoint-Bibliothek hochgeladen.
SAP
Excel
SharePoint
- 02
Das Modell
Power BI verknüpft Kosten, Personalbestand und Investitionen über die Kostenstellenzuordnung.
Power BI
- 03
Der Zugriff
Eine Sicherheitsgruppe in Microsoft Entra gewährt den Zugriff auf den Bericht, und die Rollen filtern die Zeilen nach Benutzer.
Microsoft Entra
- 04
Der Bericht
Die Finanzabteilung und die Führungskräfte analysieren Kennzahlen und Details, gefiltert nach der Unternehmensstruktur.
- Power BI
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