Für Vertriebsleiter
Dynamics 365 Sales: vom Lead bis zum unterschriebenen Vertrag.
Verkaufschancen, Angebote und Verträge in einem Workflow, mit Freigaben in Teams und Dokumenten im Kundenordner.
- Dynamics seit 2007Projekte auf Dynamics CRM, danach auf Dynamics 365
- Dokumente aus der Verkaufschance erstelltdas Angebot, die Geheimhaltungsvereinbarung und der Vertrag
- Freigaben in Teamsfür Rabatte und Verträge, über eine Karte
Was Sie mit Dynamics 365 Sales erhalten
Konfiguriert auf die Phasen und Regeln Ihres eigenen Vertriebsprozesses.
Vertriebsphasen
Vom Lead über Verkaufschance und Angebot bis zum Auftrag, mit Ihren eigenen Phasen und Regeln.
Angebote und Verträge aus Vorlagen
Die Dokumente werden aus den Daten der Verkaufschance erstellt, ohne Kopieren.
Produkte und Preislisten
Katalog, Preise und Pakete an einem Ort.
Automatisches Nachfassen
Sequenzen für die Qualifizierung, mit Aktivitäten, die der zuständigen Vertriebsperson zugewiesen werden.
Pipeline und Ziele
Wo jede Verkaufschance steht und warum einige verloren gehen.
Outlook und Teams
E-Mails und Termine werden automatisch beim Kundendatensatz gespeichert.
Die Phasen einer Verkaufschance in Dynamics 365 Sales
Von der ersten E-Mail bis zum unterschriebenen und abgelegten Vertrag.
- 01
Der Lead
Aus einer E-Mail, von der Website oder von einer Veranstaltung.
Dynamics 365
- 02
Die Verkaufschance
Qualifiziert, mit Phase und Wert.
- Dynamics 365
- 03
Das Angebot
Aus einer Vorlage, in Teams freigegeben.
- Dynamics 365
Teams
- 04
Der Vertrag
Freigegeben und in DocuSign unterschrieben.
- DocuSign
- 05
Das Archiv
Im Kundenordner.
SharePoint
Fragen zu Dynamics 365 Sales
Was ist Dynamics 365 Sales?
Das CRM von Microsoft für Vertriebsteams: Leads, Firmen, Verkaufschancen, Angebote und Pipeline, integriert mit Outlook und Teams.
Sales Professional oder Enterprise?
Das hängt vom Prozess und von der Zahl der Benutzer ab. Wir sagen Ihnen vor dem Kauf, welche Variante passt.
Was geschieht mit den Daten in unserem aktuellen CRM?
Wir importieren Firmen, Kontakte, Produkte und Preislisten.
Ist es mit dem ERP verbunden?
Ja. Der Auftrag wird an das ERP gesendet, und seine Nummer wird in die Verkaufschance zurückgeschrieben.
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Sagen Sie uns, wo Verkaufschancen verloren gehen.
In 30 Minuten gehen wir den Prozess durch und vereinbaren, was vor dem Projekt vorzubereiten ist.
Vielen Dank.
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