Für Vertrieb, Marketing und Kundenbeziehungen
Dynamics-365-Einführung, verbunden mit dem übrigen Unternehmen.
Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Aussendienst in Dynamics 365, mit Angeboten, Verträgen und Dokumenten in denselben Workflows wie im übrigen Unternehmen. Wir arbeiten seit 2007 mit Dynamics.
- Dynamics seit 2007Projekte auf Dynamics CRM, danach auf Power Platform und Dynamics 365
- Eine Datenbankdieselbe wie für die Prozess-Apps, ohne Integration zwischen ihnen
- Freigaben und Benachrichtigungen in Teamsals Karten, ohne das CRM zu öffnen
Die Dynamics-365-Produkte, die wir einführen
Jedes Produkt deckt einen Teil der Kundenbeziehung ab. Zusammen hat jeder Kunde ein einheitliches Profil, und Daten werden nicht von einem System in ein anderes kopiert.
Sales
Vom Lead über Angebot und Vertrag bis zum Auftrag, mit Ihren eigenen Phasen.
Customer Insights
Das einheitliche Kundenprofil und Kampagnen für Segmente, die daraus gebildet werden.
Customer Service
Fälle mit SLA, eine Wissensdatenbank und alle Kanäle an einem Ort.
Field Service
Arbeitsaufträge, Einsatzplanung und eine mobile App für den Aussendienst.
Kundendokumente
Angebote, Verträge und Berichte im Kundenordner, in SharePoint.
Karten und Agenten in Teams
Freigaben und Benachrichtigungen aus Dynamics 365 werden als Karten in Teams gesendet, wo der Benutzer sie freigibt oder den Datensatz öffnet.
Wie Dynamics 365 mit dem übrigen Unternehmen verbunden ist
Jede Dynamics-365-Anwendung nutzt dasselbe Kundenprofil, vom ersten Kontakt bis zum Einsatz vor Ort.
- 01
Marketing
Aus der Antwort auf eine Kampagne wird ein Lead angelegt.
Dynamics 365
- 02
Vertrieb
Aus dem Lead werden Verkaufschance, Angebot und Vertrag.
- Dynamics 365
- DocuSign
- 03
Kundenservice
Der Kunde eröffnet einen Fall.
- Dynamics 365
Teams
- 04
Aussendienst
Aus dem Fall wird ein geplanter Einsatz.
- Dynamics 365
- Mobile App
- 05
Das Archiv
Angebote, Verträge und Berichte werden im Kundenordner in SharePoint gespeichert.
SharePoint
Typische Ausgangslagen
- Verkaufschancen werden in Excel verfolgt, jede Person im Vertrieb in ihrer eigenen Datei.
- Angebote werden in Word geschrieben, mit Preisen, die aus Preislisten kopiert werden.
- Die Historie eines Kunden liegt im Postfach der Person, die ihn betreut hat.
- Kundenanfragen kommen per E-Mail und Telefon, ohne Nummer und ohne verfolgte Frist.
- Der Vertriebsbericht wird am Monatsende von Hand zusammengestellt.
- Der Aussendienst erhält den Einsatzplan per Telefon.
Wenn Ihnen mindestens drei davon bekannt vorkommen, können Vertrieb und Kundenbeziehungen in Dynamics 365 abgebildet werden, verbunden mit dem übrigen Unternehmen.
Dynamics besprechenFragen zu Dynamics 365
Wir steuern den Vertrieb mit Tabellen oder einem anderen CRM. Warum Dynamics 365?
Dynamics 365 Sales erfasst jede Verkaufschance vom Lead über Angebot und Auftrag bis zum Vertrag, entlang der Phasen Ihres eigenen Vertriebsprozesses. Angebote und Verträge werden aus Vorlagen erstellt, und die Pipeline liegt an einem Ort, ohne Tabellen, die zusammengeführt werden müssen.
Wir sind 50 Personen. Ist Dynamics zu gross für uns?
Nein. Die Lizenzen werden pro Benutzer vergeben, Sie bezahlen also nur für die Personen, die in der Anwendung arbeiten. Wir beginnen mit einer Anwendung, meist Sales, und ergänzen die weiteren auf derselben Dataverse-Grundlage, ohne Migration.
Unser Vertriebsteam wird das CRM nicht pflegen.
Der Prozess wird auf Ihre Phasen konfiguriert, mit den minimal nötigen Pflichtfeldern in jeder Phase. Vertriebsmitarbeitende erfassen die Daten einmal und erhalten daraus das Angebot. E-Mails und Termine werden direkt aus Outlook mit dem Kunden verknüpft.
Können wir unsere Daten aus dem aktuellen CRM übernehmen?
Ja. Firmen, Kontakte und Verkaufschancen werden zu Beginn importiert, nachdem die Felder zugeordnet sind. Der Import wird mit einem Testdatensatz geprüft, bevor der endgültige Lauf erfolgt.
Tauscht Dynamics 365 Daten mit unserem ERP aus?
Ja. Aufträge, Kunden und Produkte werden mit dem ERP synchronisiert, das das führende System bleibt.
Die Dynamics-365-Produkte
Dynamics 365 Sales
Verkaufschancen, Angebote und Verträge in einem Workflow, mit Freigaben in Teams und Dokumenten im Kundenordner.
Dynamics 365 Customer Insights
Kundendaten aus Vertrieb, Website, Service und ERP, zusammengeführt in einem einheitlichen Profil.
Dynamics 365 Customer Service
Kundenanfragen per E-Mail, Telefon, Chat und Portal werden in einer einzigen Fallliste erfasst, mit SLA, Wissensdatenbank und der vollständigen Historie des Kunden.
Dynamics 365 Field Service
Arbeitsaufträge, Einsatzplanung nach Qualifikation und Entfernung, eine mobile App für den Techniker und ein Bericht zum Abschluss.
Fallstudie: Kralex
Kralex verwaltet Produktkatalog, Rezepturen, technische Datenblätter, Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen in Dynamics 365.
Fallstudie: Redesign
Für den Immobilienentwickler Redesign haben wir Dynamics 365 Sales auf die Vertragsphasen der Immobilienentwicklung ausgerichtet.
So arbeiten wir
Kein verdecktes Risiko: Sie wissen von Anfang an, woran Sie sind.
Das Schätzrisiko tragen wir. Ihre Daten und Ihr Plan bleiben bei Ihnen.
Ihre Daten bleiben in Ihrem Tenant
Die Lösung läuft in Ihrem eigenen Microsoft 365 und Azure. Es gibt keine separate Plattform, die lizenziert oder gewartet werden muss.
Festpreis, fester Umfang
Wir kalkulieren die Arbeit, bevor wir beginnen. Der Umfang steht schriftlich fest, bevor die erste Zeile Code entsteht; jede Änderung wird offen kalkuliert und vereinbart.
Der schriftliche Plan gehört Ihnen
Unser Angebot erhalten Sie schriftlich, mit Umfang und Schritten. Sie können es behalten und verwenden, ob Sie mit uns arbeiten oder nicht.
Sagen Sie uns, wo Sie heute Kunden verlieren.
In 30 Minuten gehen wir den Prozess durch und vereinbaren, was vor dem Projekt vorzubereiten ist.
Vielen Dank.
Wir antworten innerhalb eines Arbeitstages.